Является обязательная доля в наследстве. Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право. Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Обязательная доля в наследстве при завещании - единственный ограничитель свободы распоряжения имуществом, провозглашенной гражданским законодательством.

Кто может заявить свои права на эту часть наследства, как рассчитать ее стоимость, рассказывается ниже.

Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

• Не достигшие совершеннолетия или не обладающие дееспособностью дети наследодателя.
• вследствие возрастных характеристик или в связи с особенностями здоровья супруг и родители усопшего.
• Лишенные способности к труду иждивенцы завещателя, жившие за его счет в течение как минимум года до его смерти.

В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.

Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.

Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.

Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.

Это пенсионеры по возрасту, (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.

Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.

Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:

• отсутствие способности к труду;
• существование за счет помощи от умершего не меньше года до его кончины.

Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.

Обязательная доля не наследуется .

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Независящая от содержания часть, представляет собой 1/2 от доли, которая перешла бы к правопреемнику , в отсутствие завещательного распоряжения умершего.

Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд.

Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.

Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.

В результате сравнения имущественного положения правопреемников, суд правомочен уменьшить обязательную часть или отказать в удовлетворении исковых требований по ее выделению.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Умерла женщина. В соответствии с завещанием, ее супруг получает вклад в размере 3200000 руб., дочь - легковое авто, стоящее 1000000 руб.

Общий объем наследства дополняется незавещанной дачей стоимостью 900000 руб., претендовать на которую могут муж, дочь и сын умершей, имеющий .

Каждому правопреемнику при отсутствии завещания, досталось бы по 1/3 наследства, в денежном эквиваленте составляющей (900000*1/3=)300000 руб.

Сын завещателя является обязательным наследником. Следовательно, ему полагается (1/3:2=)1/6 всего имущества, или (4200000 руб.*1/6=) 700000 руб. Так как он имеет право на имущество стоимостью 300000 руб. из части, не указанной в завещании, то ему придется выделить наследство еще на 400000 руб.(=700000 руб. — 300000 руб.). Отсюда доля сына в непрописанной в завещании части — 1/2, а мужу и дочери принадлежит по 1/4, что в стоимостном эквиваленте составляет по 225000 руб.

Отказ от обязательной доли

Закон позволяет преемнику принять имущество или официально отказаться от него.

Отказ оформляется по установленной форме у специалиста нотариальной конторы по месту ведения дела.

Сделать это надо в пределах полугода с даты смерти бывшего владельца.

Наследственное законодательство нашей страны стоит на страже свободы завещания. Каждый владелец имущества имеет право распорядиться им по своему усмотрению – составить завещание, в котором указать лиц, которые имеют и не имеют права наследования. Причем, независимо от наличия или отсутствия родственной связи.

Но это неограниченное право завещания ограничено правом на обязательную долю в наследстве. Таким образом закон защищает социально незащищенных граждан – детей, инвалидов, пенсионеров.

Обязательная доля – это часть в наследстве, которая подлежит наследованию определенной группой наследников, лишенных наследства завещанием.

Если завещания нет, наследование происходит по закону – в порядке очереди. Если есть завещание, наследовать будут лица, указанные в завещании и лица, которые имеют право на обязательную долю, даже если они не указаны в завещании.

Кто имеет право на обязательную долю

Претендовать на обязательную долю могут такие наследники:

1. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
2. нетрудоспособные родители завещателя;
3. нетрудоспособный муж/жена;
4. нетрудоспособные иждивенцы.

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети

Согласно законодательству РФ, все несовершеннолетние (не достигшие 18-летнего возраста) дети признаются нетрудоспособными, независимо от того, они еще учатся или уже работают. Даже если несовершеннолетние дети ведут предпринимательскую деятельность или зарегистрировали брак, право на обязательную долю за ними сохраняется.

Дети завещателя, которые после его смерти были усыновлены/удочерены другим лицом, не утрачивают право на обязательную долю, поскольку на момент открытия наследства между детьми и умершим родителем сохранялась родственная связь.

В отношении нетрудоспособных детей действуют те же нормы, что и в отношение нетрудоспособных супругов и родителей, описанные ниже.

Нетрудоспособный муж/жена, родители завещателя

Согласно нормам российского законодательства (ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам»), нетрудоспособными признаются:

1. Несовершеннолетние (об этом упоминалось выше);
2. Пенсионеры или нетрудоспособные по возрасту (мужчины после достижения 60 лет, женщины — 55 лет. Лица, ушедшие на пенсию раньше этого возраста, не признаются нетрудоспособными);
3. Инвалиды I, II или III степени (нетрудоспособные по состоянию здоровья – согласно заключению органов государственной медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Нетрудоспособные иждивенцы

Чтобы получить право на обязательную долю, иждивенцы завещателя должны соответствовать ряду условий:

1. Быть нетрудоспособными — пенсионерами по возрасту, инвалидами I, II или III степени, несовершеннолетними до 16 лет (не учащимися) или до 18 лет (учащимися);
2. Не менее 1 года до открытия наследства пребывать на полном содержании завещателя или получать от него помощь, являющуюся основным источником средств.

Кто не имеет права?

• наследники последующих II — VII очередей;
• наследники по праву представления, чьи родители умерли до открытия наследства…

если эти наследники не были иждивенцами завещателя.

Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Каким будет размер обязательной доли? Это зависит от даты составления завещания:

• если завещатель составил документ до 01.03.2002, обязательная доля составит 2/3 от доли, которую этот наследник получил бы при наследовании по закону;
• если завещание было составлено после 01.03.2002 – обязательная доля составит не менее ½ от доли этого наследника по закону.

Действующее законодательство устанавливает, что обязательная доля должна быть не менее, чем половина той доли, которую получил бы наследник при отсутствии завещания, учитывая всех законных наследников, в том числе, по праву представления.

Пример

В 2009 году завещатель составил завещание, которым завещал свой дом в равных долях сестре и одному из двух сыновей. На момент открытия наследства в 2011 году его жене исполнилось 55 лет, а второй сын стал нетрудоспособным в связи с инвалидностью.

Другого наследственного имущества, кроме дома, у завещателя не было. Право на наследство имеет первый сын и сестра, право на обязательную долю – второй сын и жена. Размер обязательной доли определяется на основе следующего. Жена и сыновья – наследники первой очереди, значит, при отсутствии завещания каждый из них имел бы право на 1/3. Сестра не имела бы права на наследство.

Но поскольку имеется завещание, жена и нетрудоспособный сын получают по 1/6 части, а сестра и сын – по 1/3.

Еще пример

В 2014 году мать оставила завещание на своих двух дочерей. На момент открытия наследства одна из дочерей достигла пенсионного возраста – стала нетрудоспособной. Значит, приобрела право на обязательную долю. Обе дочери – единственные наследницы по закону. Значит, обязательная доля составит половину от ½ части – ¼ часть наследственного имущество. Наследство будет распределено следующим образом. Нетрудоспособная дочь получит ¾, а вторая дочь – ¼.

Реализация права

Как вступить в свои наследственные права на обязательную долю?

Сделать это можно теми же способами, что предусмотрены для вступления в наследство на общих основаниях:

1. подать нотариусу заявление о принятии наследства;
2. фактически принять наследство – выполнить какие-либо действия, свидетельствующие о принятии наследства (завладение, пользование наследственным имуществом).

В обоих случаях необходимые действия нужно выполнить на протяжении 6 месяцев со дня открытия наследства.

По истечении указанного срока наследник получает свидетельство о наследстве.

Обратите внимание! На наследников, претендующих на обязательную долю, возлагаются такие же обязанности, как и на других наследников. Они возмещают расходы, понесенные в связи со смертью завещателя, расходы на охрану и управление наследством, несут долговые обязательства завещателя — пропорционально своей части.

Обязательная доля присуждается из незавещанного имущества завещателя. Если незавещанного имущества недостаточно, присуждается часть из завещанного имущества.

Уменьшение или лишение

В гражданском законе (ст. 1149 ГК) предусмотрено, что обязательная доля может быть уменьшена. Это возможно исключительно по решению суда, с учетом таких обстоятельств, как материальное положение наследников, использование наследственного имущества при жизни и после смерти завещателя.

Та же норма закона касается и лишения обязательной доли. Суд может лишить ее, если присуждение повлечет за собой лишение части наследства наследника по завещанию.

Например, наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался его имуществом (например, проживал в жилом помещении) или использовал для получения средств к существованию (например, работал со станками или инструментами). Наследник обязательной доли к этому имуществу отношения не имел. Суд будет учитывать данные обстоятельства при принятии решения об уменьшении или лишении обязательной доли.

Однако в приоритете, все же, остается право на обязательную долю.

Отказ

Понятие «обязательная доля» вовсе не означает, что отказаться от нее невозможно. У наследника всегда есть право отказаться от наследства, даже от обязательного.

Единственное условие: отказ может быть только безусловным, то есть, не в пользу конкретного наследника, а в общем.

Это объясняется особым назначением обязательной доли – защита социально незащищенных наследников (детей, пенсионеров, инвалидов). Они получают право на наследство только в связи с данным статусом. Поэтому передача права на обязательную долю другим лицам вступила бы в противоречие с его назначением.

Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!

Право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные категории граждан, перечисленные в статье 1149 ГК РФ. На практике, правило обязательной доли применяется при наследовании по завещанию, когда права отдельных лиц на имущество покойного могут существенно ограничиваться в пользу иных граждан или юридических лиц. В этой статье рассмотрим все нюансы заявления прав на обязательную долю, а также порядок оформления имущества по такой процедуре.

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

• для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
• при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
• по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
• на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям. В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного. Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем - отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

1. несовершеннолетние дети умершего гражданина;
2. дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
3. нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
4. нетрудоспособный супруг;
5. иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

С момента смерти собственника имущества открывается наследственное производство. Если правила распоряжения имуществом покойного было зафиксированы в завещании, этот документ оглашается нотариусом после представления свидетельства о смерти. После этого начинает течение шестимесячный срок, предоставленный ГК РФ для подтверждения и оформления наследственных прав.

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
2. каждый наследник, указанный в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Выделение обязательной доли носит заявительный характер - чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию :

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Последнее обновление Февраль 2019

Право на обязательную долю может возникать применительно к наследованию по закону, а также по завещанию.

То есть право на обязательную долю наследства представляет собой одновременно гарантию и ограничение:

• ограничение на свободу завещания – для наследодателя;
• гарантия материального обеспечения, не зависящая от завещателя, – для наследников, которые являются социально незащищенными.

Кому положена?

Обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя:
  • • не достигшие 18 лет;
    • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
• нетрудоспособный вдовец (вдова);
• нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
• иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.
Нетрудоспособные дети - а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР. В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

• инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
• достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 - для женщин);
• несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как "нетрудоспособному ребенку".

Даже если ребенок наследодателя появился на свет после его кончины, он тоже будет иметь вышеуказанное право.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми. Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет. Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы - чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

• всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
• полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
• содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года до того, как откроется наследство;
• совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
  • супругом, ребенком, родителем, внуком;
  • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
  • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
  • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
  • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Какой положен размер обязательной доли?

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3: 2).

Дата составления завещания

Очень важный момент - это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.
1 марта 2002 года - это дата является точкой отсчета для нас.

• 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
• 1/2 часть - если завещание составлено позже указанной даты .

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего. Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно ли снизить размер такой доли?

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и "законная", и "завещательное" имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын. Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону. Получается, что общая стоимость наследства 2,6 млн. А размер обязательной доли дочери составляет 1/6. То есть ей полагается 433 000 руб. Выходит она получит 100 000 руб. автомобилем и 333 000 рублей ей выделят из квартиры и гаража.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Предусмотрен ли законом отказ от права?

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества. То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из "своего кармана". В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же - 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете - в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Если у Вас есть вопросы по теме статьи, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы в течение нескольких дней. Однако, внимательно прочитайте все вопросы-ответы к статье, если на подобный вопрос есть подробный ответ, то ваш вопрос опубликован не будет.

Вопросы наследования в юридической отрасли являются одними из самых сложных, поскольку юридические детали часто осложняются вмешательством человеческого фактора.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

В основном это бывает в процессе раздела частей наследства, если каждый наследник хочет забрать себе большую часть наследства, считая себя главным наследником.

В таких случаях юристам предстоит в суде определять, кто законный наследник, а кто не вправе претендовать даже на часть имущества.

В материале мы расскажем о специфике разделения долей собственности по завещанию и по закону – кто вправе рассчитывать на обязательную долю, как делятся части, нюансы получения и оформления наследства.

Общие аспекты

Согласно законодательства, различают два способа наследования:

Определения

Завещательная масса	Наследство, вписанное завещателем в завещательный документ
Иждивенцы	Граждане, которые были на полном обеспечении умершего и жили в полной мере на средства, выделяемые наследодателем. Причем эти средства были источником основного дохода
Наследование	Процедура, в ходе которой права, обязанности и имущество умершего переходят к родственникам, близким или юридическим лицам
Обязательная доля наследства	Некоторая часть завещанной собственности, которая переходит к определенному кругу родственников умершего
Открытие наследства	Оглашение завещания по истечении 6 месяцев после смерти завещателя, когда все наследники заявили свое право на наследство
Право представления	Переход права получать наследство от наследодателя к потомкам, если последующий наследодатель умер единовременно с первым наследодателем или до дня открытия наследства

Кто может претендовать

Выделяют следующие категории наследников:

1. Родители, дети и супруги.
2. Дедушки и бабушки, по обоим или по одному родителю братья и сестры.
3. Дяди и тети.
4. Племянники, троюродные и далее родственники.

Такое разделение означает, что каждая следующая категория вправе рассчитывать на только при отсутствии родственников из предыдущей категории или в случае их отказа от наследования.

Различают также право представления. Лицами по праву представления становятся:

Вне зависимости от очереди, есть определенная категория граждан, которые обязательно должны получить часть наследства.

Обязательная доля должна быть разделена между определенными наследниками вне зависимости от написанного завещания и других наследующих лиц.

В первую очередь, обязательная доля полагается несовершеннолетним детям умершего. Огромное значение в контроле унаследованного имущества несовершеннолетним ребенком имеет совет опеки и попечительства.

Он непосредственно занимается проверкой соблюдения прав несовершеннолетних.

Совет по опеке берет под контроль разделение имущества и следит, чтобы наследство, полагающееся ребенку, не было забрано родителями или опекунами, чтобы оно не было уменьшено.

При этом принадлежащей ему наследственной частью распоряжаются родители или опекуны.

Ребенок получает право пользоваться собственностью лишь с письменного разрешения родителя или .

Иждивенцам полагается обязательная доля при следующих условиях — пребывание на полном иждивении умершего на протяжении года и более до его смерти, полная нетрудоспособность.

Законодательная база

Процедура оформления наследства регулируется следующими законами:

В 2019 году президентом был подписан Федеральный закон о наследовании в РФ.

Данный закон вносит правки и корректировки в Гражданский кодекс, определяет возможность и случаи перевода унаследованной собственности в пользу других родственников.

Обязательная доля в наследстве при завещании для наследников

Завещание выражает последнюю волю умершего, однако не во всех случаях его волеизъявление может быть осуществлено в полной мере.

Ведь гражданское законодательство предусматривает обязательные доли для некоторых родных, и как итог доли других лиц, вписанных в завещание, могут снизиться.

Необходимые условия

Понятие обязательной доли допустимо применять только в случае, если наследодатель записал в завещание все имущество, однако не упомянул обязательных наследников.

Также в случае, если положенная им по законодательству часть значительно уменьшена. В случае наследования по закону, данное правило не применяется.

В такой ситуации вся собственность распределяется между наследниками по очереди. Если обязательному наследнику по завещанию полагается не меньше законной доли, тогда его права полностью соблюдены.

Если он упомянут, но завещанная доля меньше положенной, тогда нехватка должна быть компенсирована.

Когда он не вписан в завещание, тогда предусмотренная доля по закону назначается вследствие уменьшения частей наследства для других лиц.

Другой принцип действий предусмотрен в ситуации, если в завещании указана не вся собственность.

Тогда обязательная часть формируется именно из нее, а при недостаточном покрытии также будет уменьшена доля лиц, вписанных в завещательный документ.

Обязательные наследники в равной мере с другими получают не только право на раздел собственности, но и на раздел его долговых обязательств.

Также на них возлагается контроль за сохранностью унаследованного имущества, и все затраты, необходимые для оформления права собственности на унаследованное .

Обязательная доля в наследстве полагается для следующих лиц:

Главными параметрами отнесения родственников к разделу обязательных наследников является их полная инвалидность по здоровью или возрасту.

При этом лица должны быть нетрудоспособными на постоянной основе, а не временной.

Например, обязательная доля не полагается беременной жене умершего, поскольку беременность является временным фактором.

А нерожденные на момент смерти дети наследодателя полностью могут претендовать на обязательную часть наследства умершего отца.

Значимым критерием станет и то, что указанные лица должны иметь нетрудоспособность на протяжении как минимум одного года до дня смерти наследодателя.

Только при данном условии они могут претендовать на долю имущества. Законные наследники иждивенцы любой очереди наследования получат обязательную долю при любых обстоятельствах.

А для не входящих в круг наследования иждивенцев предусмотрено другое правило. Они получат долю, если только жили на иждивении умершего на одной жилой площади на протяжении года и более.

Как рассчитать размер

Для расчета обязательной части требуется знать правила разделения наследуемого имущества в порядке очереди. Имущество делится между наследниками одной очереди равномерно.

Размер обязательной части составляет половину или более части, которая была бы передана данному наследнику за вычетом части других наследников.

Обязательная часть распределяется из имущества, не внесенного в завещательный документ.

Если выделенная доля менее установленной законом, тогда обязательная часть выдается наследнику из той собственности, что вписана в завещание.

Все наследники должны пройти одинаковую процедуру вступления в наследство — предоставление документов, проверка, судебные разбирательства.

Видео: что такое обязательная доля в наследстве

Рассмотрим ситуацию. Наследник по завещанию пользовался завещанной собственностью (например, жил в принадлежащем умершему доме), а обязательный наследник данным имуществом не пользовался.

Тогда рассматривается уменьшение обязательной части в пользу лица, наследующего по завещанию, либо суд дает отказ в предоставлении обязательной доли.

Причинами, влияющими на уменьшение обязательной части, становятся также отсутствие связи обязательного наследника с умершим.

Также влияют негативные отношения с умершим (это субъективный фактор, но суды часто его берут во внимание при рассмотрении дел).

Также не могут претендовать на обязательную долю граждане, которые по законодательству не могут претендовать на наследство в целом.

Примеры в судебной практике

Рассмотрим распространенный пример. Перед кончиной гражданин написал завещательный документ, где указал в качестве наследников двух сыновей и завещал им квартиру.

В результате открытия наследства вскрылся факт, что у умершего была нетрудоспособная жена пенсионного возраста, которая имеет право на получение обязательной доли наследства.

По закону, если бы не было написанного завещательного документа, тогда квартира была бы разделена между женой и двумя сыновьями поровну, то есть по третьей части квартиры каждому из наследников.

Однако в завещании умерший не указал жену. Поэтому она вправе получить обязательную долю в размере половины этого части. То есть жена имеет право получить одну шестую завещанной квартиры.

Какие могут возникнуть нюансы

Рассмотрим нестандартные ситуации, которые могут иметь место:

Может возникнуть ситуация, когда обязательный наследник единовременно также вписан в завещание	Размер получаемого наследуемого имущества не суммируется, единственным условием выступает лишь тот факт, что полученное имущество не должно быть ниже обязательной доли
Наследодатель не вправе уменьшить размер обязательной части завещанием	В него можно вписать определенное имущество, которое может быть передано наследникам в качестве обязательной части наследства
Каждый из наследников имеет право отказаться от наследования	Единственное отличие процедуры отказа от остальных наследников – есть возможность только полного отказа от имущества. Следует учитывать, что наследник обязательной доли не вправе отказаться от своей части в пользу другого наследника
В процессе наследования обязательной части право представления не действует	—
Семейное законодательство разрешает брак с несовершеннолетним	Но такие супруги не являются обязательными наследниками. Хотя юридически они приравнены к несовершеннолетним детям умершего

Итак, мы разобрали детали получения обязательной доли наследства, кто имеет право на ее получение и в каком размере.

Гражданин, имеющий право на получение обязательной наследственной доли, должен явиться к нотариусу по месту жительства умершего на протяжении полугода с момента вступления в права наследования.

Нотариусу требуется предоставить персональный паспорт, документы, доказывающие степень родства с наследодателем, документы на право получения обязательной наследственной части (такие как решение суда, справка о группе инвалидности, удостоверение пенсионера), и документы на наследуемое имущество при их наличии.

После процедуры признания лица обязательным наследником он поучает свидетельство, удостоверяющее его право на получение имущества.

Этот документ необходимо предоставить в орган регистрации и официально оформить переход права собственности на имущество.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.