Как рассчитать средний индекс инфляции. Как росстат в действительности считает инфляцию. Как Росстат считает инфляцию

Инфляция представляет собой процесс повышения цен на товары и услуги с течением времени. Для определения её уровня используется индекс инфляции.

Понятие инфляции. История появления

Инфляция как явление в финансовой системе была известна ещё древнем мире. Однако в те времена она отличалась от той, которую мы наблюдаем сегодня. Например, инфляция была вызвана избыточной чеканкой монет или использованием в их изготовлении меди вместо драгоценных металлов. Такой процесс имел обиходное название «порча монеты». Кстати, историкам даже удалось отыскать данные об обесценивании денежной единицы Древнего Рима сестерция .

Вплоть до середины прошлого столетия инфляция воспринималась населением как стихийное бедствие. И только после введения повсеместного статистического учёта деятельности субъектов хозяйствования в США, Японии и многих западноевропейских государствах удалось сдержать инфляцию. При этом права собственности производителей не были ущемлены. Кроме того, принятые меры не оказали отрицательного влияния на уровень конкуренции товаров и услуг на внутренних рынках. Необходимо отметить, что кроме статистического контроля, на обуздание инфляции большую роль оказало создание системы распределённых ценовых регуляторов.

Инфляция в СССР

В Советском Союзе инфляции не было. За исключением так называемого «дефицита». Дело в том, что в СССР существовала такая организация, как Государственный комитет цен при Совете Министров СССР. В его функции входило регулирование взаимоотношений между производителями и потребителями. Происходило это путем контроля затрат на производство и получаемой прибыли.

Этим нормированием занимался Научно-исследовательский институт планирования и нормативов при Госплане СССР (НИИПиН). В его задачи входила разработка норм прибыли, которые были бы научным образом обоснованы. Кроме того, институт работал над определением норм промежуточного потребления, а также других затрат разнообразных учреждений и организаций, учитывая их региональные, отраслевые и технологические особенности.

Прогноз инфляции

Для того чтобы с высокой точностью спрогнозировать будущую деятельность предприятия, необходимо оценивать не только собственные внутренние ресурсы, но и дополнительные факторы, которые не зависят от организации. Эти факторы являются следствием особенностей внешней среды, но при этом оказывают большое влияние на результаты деятельности каждого производителя. К таким параметрам относится и инфляция, которую можно спрогнозировать с помощью формулы расчёта инфляции.

В качестве источника макроэкономической информации выступают органы государственного управления, которые проводят анализ и осуществляют прогнозы относительно экономической и финансовой ситуации. Кроме того, они проводят мониторинг тенденций изменения курса национальной валюты, роста цен, а также оценку структуры стоимости товаров и услуг не только в стране, но и во всём мире. В процессе прогнозирования финансового и экономического развития предприятия необходимо учитывать инфляционные изменения. Они оказывают значительное воздействие на многие стороны деятельности организации.

Индекс инфляции

Одним из основных и наглядных показателей обесценивания денег является индекс инфляции. Формула, по которой он рассчитывается, помогает определить общий рост стоимости товаров и услуг в определённый промежуток времени. Он определяется с помощью сложения базового уровня цен в начале отчётного периода (принимается равным единице) и темпа инфляции за рассматриваемый интервал. Формула инфляции в данном случае выглядит следующим образом: ИИ т =1+ТИ т, где

ТИ т — годовой темп инфляции. Этот показатель характеризует общее повышение уровня цен в течение заданного временного периода и выражается в процентах. В свою очередь, этот показатель вычисляется по формуле темпа инфляции: ТИ т =(1+ТИ м) 12 -1, где

ТИ м — средний показатель месячной инфляции, при условии, что она будет равномерной в течение всего года.

При планировании годового бюджета компании следует учесть следующие показатели:

1) инфляцию, изменяющуюся с течением времени. Здесь необходимо взять во внимание тот факт, что динамика инфляции зачастую не совпадает с колебаниями валютных курсов;

2) возможность включения в бюджет нескольких денежных единиц;

3) неоднородность инфляции. Другими словами, на различные виды товаров, услуг, ресурсов цены меняются по-разному и темпы их роста могут отличаться;

4) регулирование государством стоимости отдельных групп товаров и услуг.

Учёт инфляции при расчёте доходности финансовых операций

При расчёте необходимого уровня дохода от финансовых операций необходимо учитывать и фактор инфляции. При этом, инструменты, которые используются в вычислениях, призваны обеспечить определение суммы так называемой «инфляционной премии», а также общего уровня номинальной доходности. Присутствие в этой формуле расчёта уровня инфляции позволяет предприятию обеспечить компенсацию инфляционных потерь, а также получение необходимого уровня чистой прибыли.

Вычисление "инфляционной премии"

Для расчёта требуемого размера инфляционной премии применяется такая формула:

Пи = Р х ТИ,

где Пи — объём инфляционной премии за конкретный период времени,

P — изначальная стоимость денежной массы,

ТИ — темпы инфляции за рассматриваемый временной интервал в виде десятичной дроби.

Формула учета инфляции при определении общего необходимого уровня дохода от финансовой операции имеет следующий вид: Дн = Др + Пи,

где Дн — общий номинальный объём требуемого дохода финансовой операции. При этом учитывается фактор инфляции за рассматриваемый временной промежуток.

Др — реальная сумма требуемого дохода от осуществления финансовой операции в рассматриваемом промежутке времени. Этот показатель рассчитывается с помощью простых или сложных процентов. В процессе вычисления используется реальная процентная ставка.

Пи - инфляционная премия за рассматриваемый период.

Вычисление необходимой доходности

Для расчёта требуемого показателя доходности от финансовых операций с учётом уровня инфляции формула следующая:

УДн = (Дн / Др) — 1.

Здесь УДн представляет собой необходимую степень доходности от осуществления финансовых операций с учётом инфляции в виде десятичной дроби, Дн — общий номинальный объём требуемого дохода финансовой операции в рассматриваемый промежуток времени, Др — реальная сумма необходимого дохода от осуществления финансовой операции в заданном временном интервале.

Учёт фактора инфляции с помощью иностранных валют

Необходимо подчеркнуть, что точный прогноз относительно темпов инфляции по формуле сделать достаточно сложно. Кроме того, этот процесс трудоёмкий, а результат во многом зависит от воздействия субъективных факторов. Поэтому можно использовать другой эффективный инструмент финансового менеджмента.

Он заключается в пересчёте денежных средств, которые будут получены в виде дохода от осуществления финансовых операций, в одну из основных и стабильных мировых валют. Это позволит полностью исключить фактор инфляции. При этом используется действующий на момент осуществления расчётов курс.

Формула Фишера

Формула инфляции Фишера впервые была напечатана в его трудах 1911 года выпуска «Покупательная сила денег». До сегодняшнего дня она является ориентиром для тех специалистов в области макроэкономики, которые убеждены в зависимости ее роста от количества денег, находящихся в обращении. Автором формулы является американский экономист и математик Ирвинг Фишер. Сутью формулы является определение и отношение к кредитным средствам, процентам и кризисным явлениям. Выглядит она следующим образом: MV=PQ,

где М — объём денежного предложения, который находится в обороте, V — скорость обращения массы наличных денег, P — цена, Q — количество реализованной продукции и услуг. Формула инфляции Фишера является макроэкономическим соотношением и до сих пор выступает в качестве одного из наиболее важных и используемых инструментов. Говоря простым языком, данное уравнение показывает прямо пропорциональное отношение между уровнем цен на товары и услуги и объёмов их производства с одной стороны, и количеством денежного предложения в обращении с другой. В то же время масса денежных средств обратно пропорциональна скорости обращения общей массы наличных денег.

Денежное предложение в России

На данный момент скорость оборота денежной массы в российской экономике показывает тенденцию к замедлению. В то же время резкие скачки этого показателя, как правило, соответствуют внезапным изменениям курса рубля относительно основных мировых валют. Замедление в обращении денежной массы имеет две основные причины. Первая заключается в снижении темпов роста валового внутреннего продукта. Вторая причина — увеличение темпов инфляции. В перспективе такое положение дел может привести к ситуации, когда денежная масса станет попросту необозримой.

Здесь необходимо вернутся к формуле Фишера и подчеркнуть одну любопытную деталь. Скорость оборота денежного предложения является следствием параметров уравнения. На данный момент не существует установленной методики наблюдения за этим показателем. Тем не менее, сама формула инфляции благодаря простоте и лёгкости в понимании прижилась в современной макроэкономической теории.

Одной из главных проблем денежно-кредитной политики руководства РФ является легкомысленное отношение к высокой ставке рефинансирования. Это, в свою очередь, является причиной падения уровня промышленного производства и стагнации сельскохозяйственной отрасли экономики. Ведущие экономисты страны понимают пагубность такого подхода.

Но на сегодняшний день приходится с сожалением констатировать, что государственные чиновники Центрального Банка и Министерства финансов, отвечающие за монетарную политику, идут на поводу у интересов монополистов. Этим группам предпринимателей выгодно сохранение существующих сегодня раскладов в динамике изменения цен и их структуры.

Эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Людмила Кравченко

Официальный уровень инфляции на 22 декабря этого года составил 10,4%, что существенно выше запланированного в 4,8%, но неизмеримо ниже того, что обычный россиянин наблюдает в магазинах. В среднем по оценкам аналитиков цена на продукты питания выросла на 20-25%. В крупнейших сетевых магазинах общего пользования стоимость продуктовой потребительской корзины в этом году выросла на: 22% в Пятерочке, 31,2% в Перекрестке, 17,8% в Седьмом Континенте, 17,9% в Ашане. Однако почему инфляция оказалась далека от реального роста потребительских цен?

Главная причина кроется в методологии измерения показателя: продукты питания при расчете инфляции составляют всего 36,51% от всех входящих в индекс потребительских цен товаров. Вес продуктов питания в показателе инфляции снижается ежегодно. Значение товарных групп для расчета (их вес) должно соотноситься со структурой расходов граждан. В 2014 году при расчете инфляции наибольший вес отдан таким товарным группам, как мясопродукты (9,25%), жилищно-коммунальные услуги (8,96%), легковые автомобили (7,55%), одежда и белье (5,27%) и алкогольные напитки (5,21%). Теоретически методология расчета должна меняться на фоне улучшения благосостояния граждан и изменения структуры их расходов, однако вследствие высокого социального расслоения и того, что действующая оценка роста потребительских цен отслеживает изменение структуры потребления 20% населения - наиболее состоятельных граждан, показатель инфляции реально не отражает рост цен для большинства населения, а его снижение в том числе объясняется изменением расчета инфляции, когда социально значимые товары занимают в выборке все меньший вес.

В таблице 1 представлены данные по товарным группам, которые в расчете инфляции занимают максимальный вес, и главные статьи расходов российских граждан.

Таблица 1.

Для исключения сезонного фактора при расчете инфляции абсолютно исключены колебания цен на главные продукты потребления в каждой семье - картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок, яблоки, а также услуги в коммунальной сфере. Это означает, что сезонное повышение цен, которое сокращает доходы граждан, абсолютно не учитывается. В расчете базовой инфляции участвуют цены на 396 товаров, многие из которых домашними хозяйствами не используются или используются раз в жизни. Так, в перечень входит набор ритуальных услуг, стоимость туристических поездок в 6 стран, стоимость обручального кольца и др. Потребительская корзина Росстата и методика расчета ее стоимости настроены на минимизацию инфляции, не показывая, таким образом, реальной ситуации.

Фактически показатель инфляции в том виде, в котором он сейчас существует, в лучшем случае отражает рост цен для группы с наибольшим уровнем дохода, в то время как остальные 90% населения сталкиваются с сокращением своих доходов в год на 15-30%. Поэтому предлагается . Социальная инфляция должна рассчитываться не по 400 позициям, а по 32 виду товаров и услуг, потребляемых большинством населения. На рис. 1 представлен перечень социально-значимых товаров и рост цен на них за год на середину декабря по официальным данным Росстата.

Рис.1. Социально значимые товары, рост цен на них в текущем году, на дату 22.12.2014 (по данным Росстата)

Предложенная выше модель социальной инфляции, исходя из структуры потребительских расходов населения по уровню доходов, для 80% населения страны будет лучшим образом отражать изменение потребительских цен. Для сокращения инфляции в стране необходимо не изменение методики ее подсчета, а кардинальная смена денежно-кредитной политики: монетизация экономики, стимулирование через денежно-кредитный механизм производства, улучшение благосостояния граждан через повышение доли оплаты труда в ВВП.

Понятие инфляции

Определение 1

Инфляция представляет собой экономический показатель, сопровождающийся ростом цен на продукцию (услуги). Другими словами, со временем на один и тот же размер денежных средств население может купить меньше товаров и услуг, чем раньше.

При этом происходит падение курса национальной валюты, от этих процессов страдают практически все рыночные сегменты (рост цен на продукты, уменьшение покупательской способности).

Пример 1

В результате поднятия цены на газ, моментально дорожает все, что связано с газом (перевозка продукции, бензин). Если растет доллар, то дорожает все, что покупают на эту валюту.

Мировые цены оказывают влияние на инфляцию и имеют огромное значение.

Способы расчета инфляции

Инфляция является экономическим показателем. Общий уровень цен высчитывается на основе фиксированного набора потребительских товаров при учете структуры их потребления. К этим показателям также относятся среднесрочные и долгосрочные товары и их обслуживание.

Для расчета уровня инфляции применяют 2 показателя:

• Индекс инфляции,
• Уровень инфляции.

Показатель индекс инфляции или темпы роста цен (IР) рассчитывается с помощью стоимости потребительских цен на товары в отчетном периоде (Р1), деленной на стоимость потребительских цен на товары в базисном периоде (Р0). Расчет производят по формуле:

Посредством индекса инфляции определяется величина, на которую изменяется уровень цен (во сколько раз). В случае, если показатель больше единицы, то цены растут, а если индекс равен одному, то общий уровень цен мало подвижен и остается на прежнем уровне. Если индекс менее одного, то общий уровень цен снижается.

Уровень инфляции (Р) вычисляется по формуле, в которой в числителе обозначается абсолютное изменение цен к ценам базисного периода (в процентном соотношении).

$Р=(Qc-Qp)/Qp \cdot 100%$

Таким образом, индекс инфляции показывает во сколько раз меняется уровень цен, а уровень инфляции отражает величину, на сколько процентов меняется общий уровень цен.

Эти формулы взаимосвязаны. Если индекс инфляции более одного, то цены растут и уровень инфляции – положительная величина. Если индекс инфляции оказывается менее единицы, то уровень инфляции отрицательный.

Обобщающие показатели инфляции

Замечание 1

Несколько столетий экономисты делали попытки создания точных способов расчета, с помощью которых можно было бы оценить не только стоимость рыночной корзины, но и ее состав.

Статистиком Э. Ласпейресом был разработан метод индексирования инфляции с помощью формулы, показывающей сравнение потребительской корзины в соответствии с текущим и базисным периодом и разницей между ними.

$IL=(∑p1 \cdot q0)/(∑p0 \cdot q0)$

Отражая колебание цен базисного периода, индексом были исключены изменения стоимости в составе структуры потребления. По этой причине он дает высокую оценку инфляции в случае роста цен и заниженную оценку при их падении.

С помощью индекса Пааше определяется расчет потребительских расходов за текущее время к базисному периоду, с этим же ассортиментом корзины.

$IP=(∑p1 \cdot q1)/(∑p0 \cdot q1)$

Посредством вычисления индекса Пааше можно увидеть, какие изменения происходят: во сколько раз увеличивается (уменьшается) средний уровень цен. Понаблюдав движение цен потребительской корзины, этой формулой невозможно в полной мере отразить эффект дохода. В итоге происходит завышенная оценка инфляции при сниженных ценах и занижение инфляции в случае роста.

Оба индекса имеют свои погрешности, поэтому они были объединены для нахождения средней величины ученым Фишером. Для этого вычисляется корень из произведения обоих индексов.

$IF=√(∑p1 \cdot q1)/(∑p0 \cdot q0)\cdot (∑p1 \cdot q1)/(∑p0 \cdot q1)$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Инфляция представляет собой экономический процесс, который проявляется в качестве роста цен на потребительскую продукцию по причине роста числа денежной массы в обороте. Инфляция является обесцениванием денег в связи с ростом их количества, поэтому потребители за одну и ту же денежную сумму получают различное количество одной и той же продукции.

Инфляция выражается в следующих факторах:

• ростцен напродукты питания,
• уменьшение покупательнойспособности денег,
• падение уровняжизни населения и др.

Высокие темпы инфляции показывают кризисные явления в экономической ситуации в государстве, поэтому ее необходимо снижать всевозможными способами.

В нашей стране каждый год органамиРосгосстата проводятся исследования статистических данных, происходит выявление основных экономических показателей.

Индекс цен

Для того, что бы понять суть формулы темпа инфляции следует обратиться к показателям, используемым в ее исчислении.

Основным показателем инфляции является индекс цен, который измеряет ее уровень и темп. Индекс потребительских цен определяется на основе потребительской корзины, представляющей собой список необходимой продукции для нормальной жизнедеятельности общества. Состав потребительской корзины устанавливается в каждом государстве на законодательном уровне.

Для того, что бы рассчитать индекс потребительских цен, нужно определить базисный год, который представляет собой точку отсчета изменений стоимости продукции (услуг). Далее нужно определить стоимость потребительской корзины базисного и текущего года.

Для расчета индекса цен,стоимость корзинытекущего года делится на аналогичное значение базисного года.

Формула индекса цен выглядит следующим образом:

Иц = ПК тг / ПК бг

Здесь Иц – показатель индекса цен,

ПК тг – потребительская корзина текущего года,

ПК бг – потребительская корзина базисного года в стоимостном выражении.

Формула темпа инфляции

После того, как определен индекс цен, можно провести расчет темпа инфляции. Общая формула темпа инфляции выглядит следующим образом:

Здесь ИЦ1 – показатель индекса цен текущего периода,

ИЦ 0 – показатель индекса цен базисного периода.

Инфляция является динамическим процессом, поэтому имеет тенденцию расти. Именно формула темпа инфляции показывает рост инфляции за определенный период времени. Темп характеризует скорость увеличения цен на основную продукцию и услуги.

Рассчитав темп инфляции по формуле, можно определить ее вид (характер):

• Ползучая инфляция (около 10% годовых),
• Скачкообразная инфляция (от 10- 20 до 50-200% годовых),
• Гиперинфляция (более 50% в месяц)

Самой легкой формой является ползучая инфляция, легко контролируемая и предотвратимая. Остальные виды могут свидетельствовать о структурном кризисе в экономике государства, при этом необходимы немедленные меры.

Примеры решения задач

ПРИМЕР 1

ПРИМЕР 2

Основные положения

Замечание 1

Инфляция является очень важным индикатором, отражающим развитие экономики в стране. Инфляции прямо влияет и на социально-экономическое развитие территории.Поэтому необходим мониторинг и контроль уровня инфляции с помощью экономических показателей. Наиболее распространенным показателем является темп инфляции.

Так, рассмотрим основные этапы для расчета темпа инфляции:

1. выбор периода исследования;
2. сбор исходной информации;
3. формирование, сводка и группировка данных;
4. расчет темпов роста;
5. оценивается уровень инфляции, изменения;
6. формирование графического представления;
7. анализ данных;
8. формирование выводов.

Определение 1

Темп инфляции – это показатель, отражающий уровень инфляции, который говорит о том, как изменился (вырос или упал) уровень инфляции.

Так, если темпы инфляции оказываются выше, чем 10 % в год (или 0,8 % в месяц), то такая инфляция называется ползучей (или относительно нормальной). Если инфляция окажется, выше, чем 20 %, то инфляция называется галопирующей и является очень высокой (такие темпы роста наблюдались во многих странах Латинской Америки, Южной Азии в 80-х годах). Инфляция, темпы которой превышают 50 % в месяц и выше, называется гиперинфляцией. В такой ситуации стране грозит дефолт и крах финансовой системы.

Формула расчета

Рассмотрим формулу для исчисления.

Так, уровень или темп инфляции = ((инфляция в настоящем анализируемом периоде – инфляция в предыдущем анализируемом периоде)/ инфляция в предыдущем периоде)) $\cdot$ 100, %

Также существует еще одна формула. Так уровень инфляции, рассчитанный по уровню статистики, может быть принят за индекс цен. Итак, формула приобретает следующий вид.

Темп инфляции = ((индекс настоящего периода – индекс предыдущего периода (или базового периода)) / индекс предыдущего периода (или базового периода) $\cdot$ 100, %

Замечание 2

Обратите внимание, что в случае с инфляцией темп роста рассчитывается как показатель темпа прироста, как наиболее информативный. Так результат расчета показывает на сколько процентов вырос или, наоборот, снизился уровень инфляции.

Пример расчета

Для расчета выбран период в пять лет с 2012 по 2016 годы, то есть 2012, 2013,2014, 2015, 2016 год. Также данные об уровне цен взять с официального сайта статистики по Российской Федерации.

Итак, исходные данные представлены следующими уровнями инфляции: 5,4 % – 2016 год, 12,90 % - 2015 год, 11,36 % - 2014 год, 6,45 % - 2013 год, 6,58 % - 2012 год, 6,10 % - 2011 год.

Рассчитаем темпы инфляции по годам:

• 2012 год = 7,9 %
• 2013 год = -1,9 %
• 2014 год = 76,1 %
• 2015 год = 13,5 %
• 2016 год = - 58,3 %

Так, темп инфляции в 2016 году составило падение – 58,3 % от уровня 2015 года. Темп инфляции в 2015 году составил рост 13,5 % от уровня 2014 года.

Особенно высокий рост наблюдался в 2014 году 76,1 %. Что было связано с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, усложнением внеэкономической и политической обстановки.

Представим темпы роста на графике на рисунке 1 ниже.

Так, видно на графике, что наивысший темп инфляции в Российской Федерации наблюдался в 2014 году, но потом темпы роста инфляции стали уменьшаться, что является в некотором смысле позитивным фактором. Так в 2016 году в среднем по инфляции наблюдалось снижение инфляции, то есть обратная инфляция. Однако, наиболее информативно расчет темпов инфляции проводить за период по месяца и по группам товаров.

Пример 1

Несмотря на позитивные изменения в уровне инфляции в России, уровень инфляции является достаточной высоким по сравнению с другими, развитыми странами. Для примера уровень инфляции в США наблюдается на уровне 2-2,5 %, в Германии на уровне 1,7-2 %.

Основными факторами, влияющими на уровень инфляции в перспективе, будут оставаться цены на нефть, внешнеэкономическая деятельность, внешнеполитическая обстановка, эффективность государственной политики в области денежно-кредитной, налоговой политики.